Les équipes à forte croissance commencent souvent leur parcours CRM avec les outils natifs d'Odoo, pour découvrir des frictions à mesure que le volume augmente. Des rappels manqués, une prospection incohérente et des factures impayées qui passent à travers les mailles du filet sont des symptômes courants. C'est exactement là que l'automatisation de suivi Odoo devient critique—non seulement en tant que fonctionnalité financière, mais en tant que système de protection des revenus.
Activer les fonctionnalités de suivi automatisé dans Odoo permet aux équipes de rationaliser les rappels et de réduire l'effort manuel.
Pour les ventes, la finance et les gestionnaires de comptes gérant des centaines de clients, les actions de suivi manuelles ne sont tout simplement pas évolutives. Cet article explore comment passer d'une configuration de base à un processus de suivi automatisé utilisant Odoo amélioré par Doodex Growth Suite, aidant les équipes à améliorer le flux de trésorerie, à réduire les paiements en retard et à maintenir de solides relations avec les clients.
Points clés
- L'automatisation du suivi Odoo est essentielle pour les équipes à forte croissance gérant le volume
- Les actions de suivi manuel ne sont pas évolutives et nuisent à la trésorerie
- Suite de Croissance Doodex transforme le suivi de base d'Odoo en un système automatisé
- Les niveaux de suivi des paiements garantissent que les rappels s'intensifient de manière appropriée
- Les rapports de suivi fournissent une visibilité en temps réel sur les paiements en retard
- Les rappels multicanaux (email et WhatsApp) améliorent les taux de réponse
- L'automatisation libère les équipes pour se concentrer sur les clients, et non sur la chasse aux paiements
Points clés
Pourquoi les Équipes en Croissance Rencontrent des Difficultés Sans Relances Automatisées dans Odoo
Construire un Processus de Suivi Évolutif dans Odoo
Configuration du Niveau de Suivi et des Niveaux de Suivi des Paiements
Automatiser le Suivi des Factures pour un Meilleur Flux de Trésorerie
Utiliser les Rapports de Suivi pour Identifier Plus Rapidement les Clients en Retard
Déclarations des Clients et Communication Professionnelle
Planification des Activités et Attribution des Responsabilités
FAQs
Pourquoi les Équipes en Croissance Rencontrent des Difficultés Sans Relances Automatisées dans Odoo
De nombreuses entreprises s'appuient sur des rappels manuels, des tableurs ou des calendriers personnels pour suivre les factures en retard et la communication avec les clients. À mesure que le volume des transactions augmente, cette approche s'effondre. Les équipes perdent de la visibilité sur les factures impayées, les activités de suivi deviennent incohérentes, et les clients reçoivent des rappels de paiement en retard—ou pas de rappels du tout.
Odoo natif fournit un point de départ, mais il manque d'automatisation avancée, de rappels multicanaux et de reporting centralisé. Sans un cadre de suivi structuré d'odoo, les équipes ont du mal à :
- Identifier les clients en retard selon le nombre de jours de retard
- Attribuer un responsable de suivi clair ou une personne responsable
- Envoyer automatiquement des rappels en fonction de différents niveaux d'urgence
- Suivre l'état des suivis à travers les clients et les factures
C'est ici que Doodex Growth Suite transforme le suivi d'une tâche réactive en un système proactif et automatisé.
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Construire un Processus de Suivi Évolutif dans Odoo
Un processus de suivi efficace commence par une structure. Dans Odoo, cela signifie configurer correctement les clients comptables, les dates d'échéance et les paiements de factures. Mais la configuration à elle seule n'est pas suffisante.
Avec Doodex Growth Suite, les équipes peuvent améliorer leur configuration comptable pour traiter les relances automatiquement, en fonction de:
- Nombre de jours de retard
- Nombre de factures en retard
- Niveaux de suivi des paiements
- Risque ou segment client
Les utilisateurs peuvent également planifier des actions de suivi au sein du système, assignant des tâches aux membres de l'équipe responsables et garantissant des rappels en temps voulu et une approche systématique pour les factures en retard.
Chaque action de suivi est déclenchée en fonction du nombre de jours de retard, garantissant que les clients reçoivent des rappels appropriés en utilisant une logique prédéfinie plutôt qu'un effort manuel.
Par exemple:
- Jour 1–5 en retard : Rappel par e-mail amical
- Jour 6–15 en retard : Message de suivi + tâche du gestionnaire de compte
- Jour 16+ de retard : Escalade avec des rappels SMS ou un message WhatsApp
Cette approche structurée aide de nombreuses entreprises à maintenir la cohérence sans submerger les clients.
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Configuration du Niveau de Suivi et des Niveaux de Suivi des Paiements
Un niveau de suivi définit comment et quand un rappel est envoyé. Dans Odoo, les niveaux de suivi des paiements sont liés aux paiements en retard et aux jours d'échéance. Avec Doodex Growth Suite, vous pouvez facilement créer un nouveau niveau de suivi qui s'aligne avec vos règles commerciales. Pour chaque niveau de suivi, vous devez entrer une description spécifiant son objectif, ses actions et les détails de planification, tels que les dates d'échéance et les canaux de communication.
Chaque niveau peut inclure :
- Un modèle d'email ou une lettre personnalisée
- Message WhatsApp
- Activité automatique assignée à une personne responsable
- Option d'attacher des factures ou d'attacher des factures ouvertes
Les niveaux de suivi des paiements garantissent que les rappels s'escaladent logiquement, réduisant les frictions tout en améliorant la récupération des factures.
Une fois configuré, le rappel est envoyé automatiquement—pas de relance, pas de conjectures.
Automatiser le Suivi des Factures pour un Meilleur Flux de Trésorerie
Les paiements en retard ont un impact direct sur la trésorerie. Le système surveille les paiements en retard et permet de programmer et d'envoyer automatiquement des rappels par divers moyens de communication. Le suivi automatisé des factures garantit qu'aucun paiement n'est en retard sans action.
En utilisant Doodex Growth Suite, les équipes peuvent:
- Envoyer automatiquement des rappels lorsque le paiement est en retard
- Joindre des factures et des relevés clients aux e-mails
- Suivre l'état de suivi par facture
- Rapprocher automatiquement les paiements en utilisant des relevés bancaires
Lorsque les factures sont payées, le système met à jour le statut de suivi instantanément, empêchant les rappels inutiles. Ce lien étroit entre la comptabilité, le suivi et les paiements permet aux équipes financières de se concentrer sur les exceptions plutôt que sur le travail de routine.
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Utiliser les Rapports de Suivi pour Identifier Plus Rapidement les Clients en Retard
La visibilité est tout aussi importante que l'automatisation. La section des rapports de suivi fournit un aperçu clair de:
- Factures en retard et factures impayées
- Nombre de jours de retard par client
- Niveau de suivi appliqué
- Responsable du suivi ou gestionnaire de compte
Avec des rapports de suivi améliorés, les équipes peuvent rapidement identifier les clients en retard, prioriser les contacts et générer un rapport détaillé pour la direction.
Doodex Growth Suite étend les rapports natifs en connectant les rapports de suivi avec les activités, les campagnes et l'historique des clients—vous ne voyez donc pas seulement des données en retard, mais vous comprenez le contexte.
✨Astuce Pro
Segmentez avant d'automatiser
Ne vous fiez pas seulement aux jours en retard.
Groupez les clients par risque, historique de paiement ou valeur de facture d'abord—puis appliquez différents niveaux de suivi.
Segments plus intelligents → meilleure récupération, moins de friction
Déclarations des Clients et Communication Professionnelle
L'envoi d'une communication professionnelle et opportune est important. Les déclarations automatisées des clients consolident les factures ouvertes, les paiements en retard et les dates d'échéance dans un seul document envoyé aux clients.
Avec Doodex Growth Suite:
- Les déclarations des clients sont envoyées automatiquement
- Les factures sont jointes sans effort manuel
- Les messages sont cohérents avec les détails de l'entreprise
- L'historique des communications est stocké pour référence future
Que vous envoyiez un e-mail ou un WhatsApp, chaque rappel semble intentionnel—pas robotique.
Planification des Activités et Attribution des Responsabilités
L'automatisation n'élimine pas la supervision humaine—elle l'améliore. Doodex Growth Suite permet de planifier des activités automatiquement lorsque des actions de suivi spécifiques se produisent.
Par exemple:
- Attribuer un appel au responsable de compte après le deuxième rappel
- Créez une tâche pour la personne responsable si le paiement reste impayé
- Ajoutez des abonnés pour tenir les parties prenantes informées
Tous les activités apparaissent dans l'onglet comptabilité et les vues CRM, garantissant la responsabilité entre les équipes.
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FAQ
C'est le processus d'envoi automatique de rappels de paiement et de création d'activités de suivi basées sur des factures en retard et des dates d'échéance.
Il ajoute une automatisation avancée, des rapports, une planification d'activités et une messagerie multicanal au-delà des limitations natives.
Oui. Les rappels sont déclenchés en fonction du nombre de jours de retard et des niveaux de suivi configurés.
Absolument. Vous pouvez joindre des factures ou joindre des factures ouvertes aux e-mails et aux relevés.
Vous pouvez assigner une personne responsable, comme un responsable de compte, par client ou niveau de suivi.
Oui. Une fois les factures payées et rapprochées, les suivis s'arrêtent automatiquement.
Après avoir saisi les détails de l'activité ou configuré les actions de suivi, vous devez cliquer sur l'icône de sauvegarde pour confirmer et enregistrer vos modifications.
Vous pouvez configurer Odoo pour envoyer un rappel automatiquement ou manuellement via divers canaux de communication tels que l'e-mail ou la lettre, en fonction de la configuration de votre flux de travail.